兴业转债中签率
兴业银行最新主体评级AAA级，本次可转债发行规模500亿元，转股价值75.74元，纯债价值93.68元，我们利用纯债溢价率对兴业转债上市日价格进行估算，预计兴业转债的纯债溢价率为13%-18%区间，对应上市价格在105.8元至110.5元。预计股东配售比例在40%-60%，网上中签率在0.025%至0.038%之间，网下中签率在0.106%至0.265%。
兴业转债申购价值分析
兴业转债113052
转债评级：AAA
转股价值：74.76
发行规模：500.00亿
公司简介：正股是兴业银行(601166)。
结论：申购
理由：万众瞩目的巨无霸债券兴业转债终于要来了，虽然目前转股价值低，但不妨碍将来的价值，如果开盘在110以下我会考虑买入。申购。
天风证券银行业首席分析师郭其伟认为，银行可转债的资质较为优异，债项评级都为AA+及以上，发行可转债的银行为行业中的优质公司，违约风险极低。在城投债和房地产债各种违约事件影响下，债券市场信心受损，银行转债可以作为同等收益率信用债替代品种。
“特别是近几年，部分银行股价普遍较低，市净率普遍低于1，甚至只有0.5左右，对银行定增等外部融资带来重大影响。”王诗强表示，兴业银行此次能够发行大规模可转债，也能对整个银行业起到良好的示范作用。“预计后期一些资本充足率不足或者接近监管要求的银行有动力发行可转债来“补血”。
说明，文章数据引用权威财经媒体，比如东方财富网，新浪财经等。
