荣联科技2022年中报业绩,荣联科技2022目标价
荣联科技:2022上半年净利润同比增长8.02%每经AI快讯,荣联科技(SZ 002642,收盘价:5.62元)8月26日晚间发布半年度业绩报告称,2022年上半年营业收入约15.96亿元,同比增加15.91%;归属于上市公司股东的净利润约881万元,同比增加8.02%;基本每股收益0.0133元,同比增加8.13%。拟不派现、不送红股、不转增。
公司2022半年度营业成本14.21亿元,同比增长18.9%,高于营业收入15.9%的增速,导致毛利率下降2.2%。期间费用率为9.5%,较去年下降2%。
从业务结构来看,“系统集成设备”是企业营业收入的主要来源。具体而言,“系统集成设备”营业收入为10.66亿元,营收占比为67.1%,毛利率为10.3%。
2021年1至12月份,荣联科技的营业收入构成为:金融占比41.77%,其他行业占比16.88%,政府占比13.41%,行业应用服务商占比10.2%,制造占比7.01%。
荣联科技2022年8月27日在半年度报告中披露,截至2022年6月30日公司股东户数为5.65万户,较上期(2022年3月31日)减少2467户,减幅为4.18%。
荣联科技:2022年前三季度净利润同比增长5.88%
荣联科技(002642)发布三季报,2022年前三季度实现营业总收入23.89亿元,同比增长14.13%;归属母公司股东净利润1359.06万元,同比增长5.88%;基本每股收益为0.0205元。
荣联科技2022目标价
荣联科技(002642):募集资金支持数字转型 国资入主开拓政务市场
类别:公司 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:王健辉/魏宗 日期:2021-02-19
事件:1 月15 日,山东经达与王东辉、吴敏签署《股份转让框架协议》、《表决权委托协议》等,拟分批受让荣联科技8%的股份与17.66%股份表决权;1 月16 日,荣联科技发布《非公开发行A 股股票预案》,拟向山东经达发行不超过102,710,027 股股份,募集资金不超过3.79 亿元。
公司控股股东将变更为山东经达,实际控制人将变更为济宁高新区国有资本管理办公室,预计将有力缓解2020 年公司资产减值和子公司商誉暴雷困境。20 年受行业政策、市场环境变化及新冠肺炎疫情影响,公司面临资产等减值和子公司商誉暴雷,我们由此下调了对公司业绩预测。公司全资子公司在股份转让及非公开发行结束后,山东经达将通过直接持有公司20.23%股份实现控股,其实际控制人济宁高新区国资办公室将成为荣联科技实际控制人,王东辉、吴敏则持有公司11.84%股份,大股东变更预计将缓解公司困境。
新控股股东将为荣联科技数字转型业务发展提供资金支持,山东经达作为控股股东期间,承诺在未来三年通过提供委托贷款、提供担保、股东借款、认购定向增发股份等方式向公司提供不低于15 亿元的资金支持,帮助公司在业务布局、人才引进、研发投入等方面进行战略优化,此次非公开募集的3.79 亿元就将同时用于流动性补充及混合多云服务运营支撑平台研发和产业化项目。
新控股股东国资背景将助力公司开拓政务数据市场。此前公司客户主要集中在金融领域,营收占比超过55%。其他客户营收较低,排名靠前的电信客户和政府客户营收贡献都没有超过15%。拥有国资背景的山东经达入主或将助其开拓政务数据市场,为其带来更多政务项目的合作可能。
公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2020-2022 年净利润分别为-8.70、0.56 和0.87 亿元,对应EPS 分别为-1.30、0.08 和0.13 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为-、48.34 和31.27倍。看好公司困境反转,大股东变更带来动力,维持“推荐”评级。
风险提示:新冠肺炎疫情影响和行业竞争的加剧超出预期;公司引入战投对经营提升不及预期。
说明,文章数据引用权威财经媒体,比如东方财富网,新浪财经等。